Notre méthodologie en planification financière
Une approche structurée et transparente qui place vos objectifs au centre de chaque étape du processus
Processus clair et structuré
Chaque étape de notre méthodologie est clairement définie pour vous offrir une expérience prévisible et rassurante.
Centré sur vous
Votre situation unique guide toutes nos analyses et recommandations tout au long du parcours.
Ajustements réguliers possibles
Votre plan évolue avec vous grâce à des révisions périodiques qui tiennent compte des changements.
Rencontrez nos conseillers expérimentés
Isabelle Lacroix
Conseillère principale en planification
Avec quinze ans d'expérience en planification financière personnelle, Isabelle se spécialise dans l'accompagnement de familles et de travailleurs autonomes. Son approche empathique et sa capacité à simplifier les concepts complexes en font une conseillère appréciée de ses clients. Elle croit fermement que chaque personne mérite un plan adapté à sa réalité unique.
Martin Bélanger
Conseiller senior et analyste
Martin possède plus de vingt ans d'expérience dans le secteur financier canadien. Sa connaissance approfondie des stratégies de planification et son attention aux détails permettent à ses clients de prendre des décisions éclairées. Il privilégie une communication transparente et prend le temps d'expliquer chaque option avec patience et clarté pour assurer une compréhension complète.
Sophie Gagnon
Conseillère en planification personnelle
Sophie apporte une perspective fraîche et moderne à la planification financière avec huit ans d'expérience. Elle excelle dans l'accompagnement de jeunes professionnels et de couples qui planifient leur avenir. Sa maîtrise des outils technologiques et son approche accessible facilitent les échanges et permettent à ses clients de visualiser clairement leur situation.
François Tremblay
Conseiller spécialisé en analyse
Avec douze ans dans le domaine, François se distingue par sa rigueur analytique et son approche méthodique. Il aide ses clients à comprendre les implications à long terme de leurs décisions financières. Sa patience et son souci du détail rassurent les personnes qui abordent la planification financière pour la première fois et nécessitent des explications approfondies.
Notre processus en trois étapes
Une démarche simple et transparente qui vous guide de la consultation initiale jusqu'à la mise en place de votre plan personnalisé
Consultation gratuite et découverte
Lors de cette première rencontre sans frais ni engagement, votre conseiller prend le temps de comprendre votre situation actuelle, vos préoccupations et vos objectifs personnels. Vous discutez de vos ressources, de vos obligations et de vos aspirations dans un environnement confidentiel et sans pression.
Cette session dure généralement entre soixante et quatre-vingt-dix minutes et vous permet de poser toutes vos questions. Vous recevez un aperçu de notre approche et des outils que nous utilisons.
Analyse approfondie et élaboration
Votre conseiller effectue une analyse détaillée de votre situation en utilisant des outils professionnels. Il examine tous les aspects pertinents de votre vie financière pour identifier les opportunités et les considérations importantes. Cette analyse sert de fondation pour les stratégies qui seront explorées avec vous.
Vous recevez un document complet qui présente les résultats de l'analyse dans un format clair et accessible. Ce document devient la base de vos discussions futures.
Mise en œuvre et suivi
Une fois que vous avez pris vos décisions, votre conseiller vous accompagne dans la mise en place des actions identifiées. Vous bénéficiez d'un suivi régulier pour ajuster votre approche selon l'évolution de votre situation et de vos priorités. Cette relation continue assure que votre plan reste pertinent.
Les rencontres de suivi sont planifiées selon vos besoins et peuvent avoir lieu en personne ou virtuellement. Vous gardez toujours le contrôle sur la fréquence et le format de ces échanges.
Ce qui nous distingue
Une comparaison transparente entre notre approche et celle des services traditionnels